巴拿马运河走向

大数据揭秘:巴拿马运河拓宽两年后的变化

巴拿马运河连通太平洋与大西洋,是世界上最重要的航运水道之一,全球每年约有6%的贸易运输通过于此,因此这条运河的通航情况也可以作为“全球贸易的晴雨表”之一。

2016年6月27日,巴拿马运河拓宽后正式通航。两年来,这条黄金水道的拓宽给航运带来了哪些变化?7月12日,航运大数据公司亿海蓝发布了一份报告,从大数据视角呈现了巴拿马运河拓宽后的航运新趋势。

船舶通过量恢复性上涨

据统计,2016年通过巴拿马运河的船舶数量有所下降,但在2017年恢复增长。2017年,通过巴拿马运河的5000载重吨以上船舶为10804艘,同比增长5.18%,2016年则是下降5.34%,为10272艘。

2015-2017年巴拿马运河船舶通过量

巴拿马运河走向

按月度看,近三年,巴拿马运河每月船舶通过保持在900艘左右,虽然2016年及2017年月度数据的波动率较2015年大,但总体保持在800-1000搜。

自2016年6月拓宽正式通航后,每月通过的船舶载重吨有一定提高:拓宽前这一数值多数处于3-4千万吨之间,拓宽后则多数处于4-5千万吨之间。

这印证了巴拿马运河拓宽后,其通航能力得到了提高,有利于太平洋与大西洋的贸易连接。

巴拿马运河走向

通过船舶的大型化趋势较明显

从通过巴拿马运河船舶的船型尺寸和载重吨来看,运河拓宽后,通过的船舶的大型化趋势比较明显。

亿海蓝航运大数据显示,2015年通过巴拿马运河船舶的平均载重吨为41538吨,2016年增长了3.28%达42900吨,2017年又大幅增长了14.83%或6360吨,达49260吨。

从每月通过巴拿马运河船舶的平均载重吨数据看,拓宽前这一数值多数时候处于4-4.5万吨之间,而拓宽后则多数时候处于4.5-5万吨之间,特别是2016年6月拓宽正式通航后,通过该运河船舶的大型化趋势比较明显。

巴拿马运河走向

运河拓宽对不同船型的影响各异

总体上看,巴拿马运河拓宽后,每月通过运河的船舶艘次和船舶总载重吨数都较拓宽前出现一定幅度的增长,但不同船型的差异也非常明显。

按主要的四类船型,即集装箱船、散杂货船、油船和液体化学品船、LNG和LPG船,以每月通过巴拿马运河的船舶艘次、总载重吨、以及平均载重吨三个维度来分别进行分析,可以初步得出结论:

巴拿马运河拓宽,最受益的船型是LNG和LPG船,通过的总艘次和总载重吨都增幅较大,说明市场需求较旺盛;

油船和化学品船,市场略有增长,但总体平稳;

集装箱船受单船大型化影响最大,市场总体需求略有增长;

散杂货船市场需求恢复性回升。

巴拿马运河拓宽对不同船型影响的矩阵分析

巴拿马运河走向

船舶通过运河的平均用时总体有所减少,但各船型差异较大

巴拿马运河拓宽后,船舶通过运河平均用时有较明显的减少,以2016年7月前后各18个月的数据平均计算,用时减少了约1小时10分。

通过巴拿马运河平均用时

巴拿马运河走向

不同船型通过巴拿马运河的平均用时,在运河开通前后表现差异较大。

总体上,集装箱船用时有所微幅增加,这可能与船舶大型化明显有关;油船和化学品船、散杂货船用时减小比较明显,总体上约减少了1小时30分到2小时;LNG和LPG船用时变化不大。

各船型船舶通过巴拿马运河平均用时

巴拿马运河走向

直接最受益于运河拓宽的国家是美国、墨西哥和日本

用巴拿马运河开通前后各18个月的数据进行分析,将船舶每个航次直接连接目的地所出现的次数定义为连通量,如果一个国家或地区其连通量在巴拿马运河拓宽后较拓宽前大幅增加,那么可以说明其直接受益是增大的,连通量变化的大小就是受益的程度。

下图列举了巴拿马运河连通量前十名的国家,以及其拓宽前后变化量。从变化量上可以看到,直接最受益于运河拓宽的国家分别是美国、墨西哥和日本,其受益程度约占到了前十名国家的60%。

巴拿马运河拓宽前后连通量及变化(TOP10)

巴拿马运河走向

巴拿马运河拓宽前后连通性变化量态势(TOP10)

巴拿马运河走向

哪些船型或对应的行业又是最受益的呢?比较美国、墨西哥、日本不同船型连通量变化值情况可以看出,最受益的LNG和LPG船,其次是油船和化学品船,这与美国页岩气革命及东亚地区能源消费对清洁能源需求提升有关。

墨西哥湾地区是国际重要的能化类大宗商品的生产地,东亚地区是重要的消费地,随着这两个主要区域相关国家能源政策的变化,巴拿马运河的拓宽对提升他们之间的贸易联系起到了促进作用。

巴拿马运河拓宽直接最受益国家(TOP3)分船型的受益情况

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